警察对外宣布杀害凯文的凶手就是贝姆，同时将妖怪人类的存在公诸于世。索妮雅决定与贝姆共同行动，并且为了证明贝姆的清白而拟定了策略，然而他们俩人却被费多的人马团团包围。这个时候，达利尔来到了控制着无形议会的神秘女子面前。

酒吧里头，有个男人正在和贝姆喝着酒。他的名字是凯文，他是个年轻的慈善家，过去为了治疗妖怪人类而努力活动着，但他却因为无形议会的陷害失去了地位、名声与所有的一切。贝姆向凯文敞开了心房，将自己的真面目告诉了他。另一方面，「黑影男」在Dr.里赛克改造下获得了更加强大的力量，并且对贝罗展开了袭击……

世界级的歌剧歌手朱莉娅之子.阿尔巴特转学来到了贝菈就读的学校。运动万能个性又爽朗的阿尔巴特一下就成为学校的风云人物。有一天，阿尔巴特偶然听见了贝菈的歌声。为了将贝菈介绍给母亲朱莉娅认识，阿尔招待贝菈参加家里举行的家庭派对。朱莉娅对贝菈的外表及歌声赞不绝口，并邀请她来参加试镜会。而另一方面，索妮雅正在追查年轻女性接二连三遭人挖空喉咙身亡的连续杀人事件。