来自新世界
早季发现奇狼丸没有遭到恶鬼的攻击，便决定利用奇狼丸打败恶鬼，这个计划虽然奏效了，可是奇狼丸却牺牲了。早季和觉在监牢里探望了即将受到审判的野狐丸，可是野狐丸完全没有承认自己这次行动的错误。在觉和早季对化鼠的调查中发现，化鼠就是拥有咒力的民族为了更好地保护自己的地位，将没有咒力民族的人类基因改变而产生的。…
在黑暗燃烧的篝火
奇狼丸以诱敌为由离开了队伍，觉和早季在逃亡的过程中碰到了被称为恶鬼的守和真理亚的孩子，早季觉得只要让恶鬼意识到自己是人类的真相，就能阻止她继续攻击人类，可是这个计划失败了。为了击败恶鬼，觉对恶鬼使用了精神风暴，只可惜，恶鬼并没有因此消失，只是单纯的受伤了。就在早季和觉好不容易逃走的时候，野狐丸竟然提出和他们谈判的要求。…
少年的脸
不知何时泄露出的咒力，使东京的地下变成了地狱一般，为了躲避野狐丸等人的追捕，奇狼丸提议大家分头行动，奇狼丸和觉负责在地下洞穴里留下他们的气味，而早季和乾先生则去开潜艇。但是开潜艇的过程并不顺利，早季遭到了沙蚕的攻击，幸好乾先生出手相助，潜艇才能继续航行，在航行的过程中，早季再度陷入迷幻当中。…
