汉武帝派苏武（梅熹饰）出使匈奴，匈奴王单于派卫律劝降，苏武宁死不屈，被逐北海放羊。匈奴少女张娇（陈云裳饰），绮年玉貌，被召入宫中习艺，单于之弟右谷蠡王垂涎之，张娇不从，也被放逐北海做苦役。不久，单于大举攻汉，汉武帝命李陵迎战，兵败援绝而归降，被封为右校王。李陵前往北海劝苏武投降，未成；于是请单于以女色引诱苏武。张娇钦慕苏武的节操，自愿以身许之，二人结合后，坚持在海外牧羊19年，备尝艰苦而志节不移。这时武帝已经去世，昭帝接位，遣使赴勾奴召还苏武，右谷蠡王同意苏武回国，惟不准张娇随行，结果张娇用铁簪自刎而死。