阿孝熟悉西域，正带领问天兄妹前往太虚大风车的所在途中。阿孝解释西域的环境，指出还要经过四个地方才能到达大风车所在的西域城。 阿孝羡慕问天拥有神兵，使用各种方法利诱天晶改认他为主人，全都失败，笑话连篇。 众人来到清泉山，阿孝炫耀以前曾在美丽的泉水泛舟……岂知现在泉水全变成了污泥，原来是天地盟的头目、爱好泥浆摔跤的摔跤将军所干的好事，他强迫当地村民与他摔跤。 问天用绿臂护腕挑战摔跤将军，成功地把他赶走，得到山上居民的热情招呼和赞赏。 阿孝见问天有宝物能大显威风，自己则甚么也没有，感到失落。山上长老提醒阿孝清泉山上有关宝物的传说，阿孝决定孤身前往拿取。 被打败的摔跤将军，回到老巢向公主铁心借满身泥浆的魔兽蚯蚓，反击问天。魔兵兽吐出硬化泥浆牢笼囚禁了天晶，令他不能变成神兵，问天兄妹险象环生。 另一方面，阿孝凭着智能和勇气，识破冰壁的机关，取得了泉水中的宝物水龙炮。 阿孝及时出现，用水龙炮溶解牢笼，冲走蚯蚓身上的泥浆。天晶得以变成神兵，帮助问天打败、净化敌人。 就在此时，自称天地盟主之女的铁心公主出现，用魔兵兽凤皇救走了摔跤将军。问天因为铁心手中兵器能挡得住天晶而惊讶。…

问天借天晶使出天晶斩，把凶阎王击退。兄妹二人、三叔、玉灵龙和天晶兽继续上路，问天雄心壮志，士气如虹！ 西域的西域城被魔兵兽围攻，神兵兽太虚亦变成魔兵兽；西域城主西门豪及时把儿子西门孝由秘密通道送出城外。西门孝为救父亲，决定要找到一头属于自己的神兵兽。 问天兄妹来到西域的甜水镇，旅途口渴，饮用河水，却发现河水竟极为辛辣？﹗ 镇民告知，为西域各地河道带来水源的神兵兽太虚，因天地盟主的影响成为了魔兵兽，变作胡乱送风的巨大风车；而天地盟主的甜水镇头目麻辣将军因为极爱吃辣，自私地把辣椒粉末加入河道，令河水变辣、镇民受苦。 问天知道若要令整个西域恢复正常，一定要净化太虚兽，便到镇长家中取地图细看。问雅则跟玉灵龙、天晶兽在镇长家门外捉迷藏。 天晶兽躲起来避开问雅，却突然被神秘人捉走！问雅忙向问天报告求救，问天认为一定是天地盟的坏人所为，前往追踪。 捉走天晶兽的正是救父心切的西门孝。阿孝把天晶兽带走，想令他变成神兵，天晶兽却不顺从，不断反抗。 问天兄妹赶到，问天跟阿孝追逐打架；麻辣将军突然携同魔兵兽出现攻击众人。乘混乱之际麻辣将军掳走阿孝手上的天晶兽，并用红辣椒轰炸众人，三叔和士兵被活埋。 阿孝只好与问天合力对抗麻辣将军，二人合力终于成功击退敌人；问雅则配合玉灵龙把魔兵兽净化为神兵兽。 阿孝告知问天兄妹要抢神兵兽的前因后果，了解彼此都抱着拯救父亲的目标，便结伴上路！临行前镇长告知清泉山有宝物可助冒险，叫众人一定要得到。…

大慈爱的神兽之王——女娲，为了让人类的生活更美好，创造了各种能变化成神兵（拥有神奇力量的兵器）的神兵兽（动物）。借着各种神兵的不同能力，使获得帮助的世人日子过得更愉快，也跟神兵兽共处得很和谐。 想统治所有人类的大坏蛋天地盟主突然出现，利用魔兵兽——虎魄令所有神兵兽魔化成凶恶的魔兵兽，威胁人类。 魔兵兽进攻南宫剑堡，城主南宫逸率玉灵龙之父迎战而不敌，玉灵龙之父竟也被魔化且背叛南宫逸。南宫逸被捕获前，及时把一颗最厉害的神兵兽兽蛋，藉玉灵龙飞行带走，送给儿子问天求救。 问天跟妹妹问雅由三叔带领，代表父亲到民间帮助百姓。问天手上有父亲给予的绿臂护腕，力大无穷；问雅则天生能了解神兵兽的言语，极得动物欢心。 郊区内的神兵兽突然逐一变成魔兵兽，问天遇上四手猴袭击人类，借绿臂护腕之力把他击昏。问雅见农夫伤心，用慈爱去感化土拨鼠恢复良善之心。玉灵龙找到两兄妹，二人知道父亲遇险，决定前往相救。 但奉命追踪玉灵龙的天地盟主的手下凶阎王亦带着魔兵兽赶到，并变化成魔兵袭击问天。 问天的绿臂护腕之力敌不过魔兵兽。危急关头，问天令神兵兽兽蛋——天晶破壳诞生，化成神兵——天晶！问天与天晶将魔兵打回魔兵兽的样子；而问雅则配合玉灵龙，把魔兵兽净化驯服，变回善良的神兵兽。 三叔带着两兄妹及天晶和玉灵龙继续上路，决意打败天地盟主、救出南宫逸，将所有魔兵兽净化驯服为原来的神兵兽！…