维也纳著名音乐家约翰?施特劳斯的家中住着一只名为约翰的小老鼠，家中的老猫汤姆为了捉住它也弹起华尔兹，引出了完全被音乐迷住的小约翰。它们之间的追逐再次展开，不过最终两个小家伙握手言欢，甚至走进皇宫为皇帝倾情演出。
