纳丁正在处理一位殉职被掩埋在俄罗斯的美国军人回归祖国的事情，但是由于美国上次的失误，导致这件事并不顺利，媒体们对此十分关注。俄罗斯突然开始在保加利亚的海岸进行所谓的军事演习，而这一天有一队自称是公民合法部队的武装人员占领了保加利亚的国防大楼，而这些武装人员是通过俄语交流的。伊丽莎白被派去参加北约同盟国的会议，针对俄罗斯对同盟国保加利亚的袭击进行裁决。然而会议并不顺利，法国认为裁决计划必须先调查清楚武装人员的来源才能进行军事打击，但是等调查清楚恐怕保加利亚已经被俄罗斯占领，对此伊丽莎白和法国发生了冲突，法国宣布退出这次行动。伊丽莎白通过麦克得到了一些关于法国总统佩兰儿子的贿赂丑闻，于是以此要挟他，结果佩兰表示即使美国公开这些丑闻他也不会同意行动。道尔顿决定主动出兵，但是议员们对此都持反对意见。亨利和联调局通过对俄罗斯新上任军事首领的调查，发现了一个人叫塞浦路斯，他是负责给俄罗斯官员洗钱，其中包括总统萨尔尼科夫，然后将钱送给俄罗斯想要拉拢的他国领导人。从塞浦路斯那里，亨利得到了一个视频，视频内容是俄罗斯和法国总统佩兰的交易现场，佩兰表示只要俄罗斯继续给钱支持自己，法国可以和俄罗斯进行合作。在北约对俄罗斯制裁的第二次会议上，法国没有提出反对，选择了弃权，北约通过法案开始了对保加利亚的支援。…

联调局在约旦境外发现了邪教组织的车，美国决定突袭抓住他们，结果在中途被发现了，组织马上撤走了，只抓获到了一名受伤的牧师。亨利去叙利亚出差调查邪教组织，发现了他们研发生化武器的实验室，美国决定和俄罗斯联合行动，顺便修复一下最近紧张的关系，在和恐怖分子交战的过程中，美国的炮弹位置发生错误，击中了俄罗斯军队的位置，俄罗斯国内民众对此反应强烈，俄罗斯外交部长也拒绝和美国联系。美国在实验室里面查获到了一批生化武器，调查后发现他们的感染能力和传播能力都相当惊人，联调局联系了被邪教组织偷走的无人机的制造者，对方表示只要无人机启动出现在一定范围内，是可以破解并远程控制的。在突袭中被抓获的那位牧师，通过亨利的多次的劝说，他说出了一些信息，邪教组织的下一个攻击目标就是罗马，而罗马正在举行G20会议。联调局追踪到了无人机启动的信息，邪教组织很可能将生化武器藏在无人机上面进行释放，制造者通过破解控制住了无人机，但是并没有在上面发现生化武器，伊丽莎白突然领悟到，邪教组织所谓的“异教首领”就是正在开会的各国总统，于是马上让各位撤离出正在聚餐的酒店。不出所料，邪教组织果然入侵了晚会的饭店，并将生化武器放置在了酒店的换气系统，结果酒店人员收到通知及时关闭了换气系统，病毒并没有被传播出去。…

布莱克今早收到一封邮件，是关于美国记者科林的事情，科林因为苏丹政府莫须有的间谍罪名而被关押在当地六年，而苏丹最近突然改变态度联系国务院称愿意释放科林，但是联合国得撤去对苏丹军队的压制，苏丹因为招收童子军的事情被联合国进行了制裁。苏丹透露消息称科林得了重病，如果美国不答应要求，苏丹会将科林重病但美国却不愿意解救他的消息发布给媒体。如果科林因被冤枉而病死在异国监狱，那么国务院肯定会因为无所作为而遭到质疑。伊丽莎白会见了科林的家人，对方表示如果一天后美国还不能有实际进展，他们将会向媒体发布科林病重的消息。在谈话中，伊丽莎白得知中国有私下联系过科林的家人，这让伊丽莎白感到奇怪，中国和苏丹近几年开始了大规模的石油交易，伊丽莎白以此开始调查，调查表明中国似乎违规向苏丹贩卖石油开采技术并以便宜的价格收购，而科林应该是调查到了这件事情所以被关押起来。黛西突然向纳丁提出请假，而且是一个月之久，在纳丁的质问下，黛西表示自己怀孕了，父亲是已经被暗杀的调查员加西亚，黛西现在为这个孩子怎么向双方父母解释而感到迷茫。伊丽莎白观察到黛西的异常，凭着经验她猜到黛西怀孕了，她鼓励黛西可以随时向她求助。伊丽莎白决定马上召开新闻发布会，在演讲中隐晦地指责了苏丹和中国，媒体们开始了对中国的猜测，随后中国外交部的陈部长马上打来了电话，表示科林被释放了。…