男爹张翠和3兄行侠时遇人抢刀，两派厮杀后藏着的2人得刀，3拿刀回山被天鹰殷素兄毒残，素得刀托镖送3回山时3被少林大力金刚指打残，翠探真相遇素开刀会，狮谢杀全部人得刀挟张殷船沉飘岛，谢常疯被素打瞎后让俩人婚生子成男义父，谢为报师成昆杀全家仇才乱杀人引师出，回中原后各派逼谢下落爹又知妻害3兄，双自杀，

男中寒毒张三丰太师傅只会部分9经，去少林换其他部分给男延命，途救常遇春和其救的渔女周芷，常带男到只给明教治病的胡治病泡泉，男替常治病，胡和妻一个用药，一个用毒，互斗气，胡妻是明教的，所以让夫发誓只救明教。

金花婆给夫报仇带徒即杀2娘跟妈练蛛手的男舅女儿蛛儿来杀胡夫妇，胡传医书给男后半路被金杀，胡妻的毒书也被男得

峨灭绝杀本要嫁男6叔却被明教杨逍污的纪，男送纪女不悔给杨，

被狗咬遇朱九真父女烧房弄假谢骗男，逃洞遇猩藏9阳练5年治好病出被朱爹推崖断腿遇蛛杀真被灭绝带遇周，朱爹为找书卡洞口

各派铲明教聚光明顶，成昆是圆真与师妹即明教主妻偷情知密道，被教主看到教主走火入魔死，妻也死。成恨明教想利用各派除明教，找到是右使的狮王谢为徒，杀其全家利用其挑拨明教和各派。男追成昆被杨逍救回的小昭带入密道，得羊皮沾血的乾坤大挪移秘籍练到7层，推石门出，单挑各派护明教，认师叔们。

因丐帮陈友谅围攻，男当教主命大家去密道躲。男要找回谢任教主，路遇各派下山后被假死的成昆害，6叔被大力金刚指打残得不悔照顾相爱。男一众到少林找凶手发现少林都被杀，还写灭武当。男到武当救援，路遇女扮男装蒙古郡主赵敏，设宴使众人中毒男用绿柳庄花救众，赵来武当，师祖当场传太极拳和剑法，认师祖败赵，让赵给解药救3，,6叔并答应赵3条件。

男去救被赵抓的6派人，和卧底在赵身边的苦僧即光明右使范（陶大宇）相认。范偷元皇爱妃嫁祸给人逼其拿解药救6派。峨灭绝传掌门给周并告倚天里有九阴，屠龙里有武穆遗书是郭靖夫妇分写，只有两器相交才能破而取出。男救出大家时灭绝死。赵，招和男去找谢遇金花婆找灭绝比武，知灭绝死就抓走周，男跟到灵蛇岛见谢已来中原。金婆因珠未伤谢而打伤珠。

波斯总教来抓金花，谢和男相认，说金花叫韩夫人，闺名黛尔丝，是波斯选的圣女教主，其父是中国人让其回中原明教，某日韩来替父与杨教主比武，金花替教主在寒潭与韩比后爱上，嫁其失贞所以波斯教现来抓她回受火刑。当年金花美，是紫龙王，为4王之手，狮王，蝙蝠王，鹰王都兄妹相称。金私进密道偷乾坤大挪移秘籍破教规所以和韩千叶一起离开明教。谢请男救金，男绑来抓金的船上的波斯平王，金露本来美貌，男在斗时圣火令被印在平王脸上，小昭会波斯语读出，男补上当时在密道不知的19句。乾坤大挪移全会。换回金后，波斯围船小昭被逼当新教主救大家，回波斯

男大叔儿宋青书污了周被7叔看见，被陈友谅教唆杀7叔。

珠儿有伤大家在岛上住下次日珠脸被划花并死，大家都中十香软筋散毒，赵和倚天屠龙消失。男以前妻立墓给珠，谢让男和周订婚好让男给周疗伤。和谢周等多日遇蒙古船来救，谢周客栈失踪，男找义父时遇丐帮开会听到让宋上山毒各位叔和爹。男遇赵也来赵说自己没拿刀剑是被诬陷。在赵帮下让叔们听到真相。但大叔和男说让其防外族赵女男也说妈死前也说让防美女，赵伤心离开。

男为找义父到大都再回酒馆遇赵，被周撞见回旅店自杀，男决和周婚。赵婚礼上给男看谢的金发，男跟赵走周变狠毒。男赵知谢被囚少林地牢，谢被方丈请来的3神僧师叔看住，男2次和3僧交手均未占便宜且谢不愿出，男姥爷白眉鹰王也累死，男告3僧都是成昆挑拨，但成昆绑架方丈逼少林继续开杀狮会。各派均来，周学会九阴白骨爪并徦称和宋青书婚，宋被2叔打伤头盖骨，男救宋，邀周一起战3僧。2人打赢3僧谢归周所有。谢骂周，谢和昆决斗地牢弄瞎昆眼睛和废其武功后，谢自废武功算还了昆。谢让男去地牢看男知是周在荒岛想弄走赵被珠看见所以杀珠。谢对各派谢罪被吐痰后皈依少林。

周逼男说出最爱是赵，元兵来围少林男被推举成头，但赵被当奸细抓，赵哥想射死妹攻上山，周救赵挨刀给男刀剑里的兵法和九阳功。男用武穆遗书破元兵，回武当太师父打死青书，杨说明教兄弟不服教主找蒙古女。女走，太师父开导男要放弃一头。男传位给杨逍教主，去酒馆女正等他。女说知他会来，第3件事是帮其画眉。两人江上泛舟喝酒结束