第一集??爱：在非洲的大草原上，新生的小象，跟随着队伍的行进，在行走的过程中，母象用自己的尾巴来确保小象在它的可控范围内，危险无处不在，象群遇到猎豹时，它们行成移动的保护强，把小象们围在中间，保护他们。以及拉贾斯坦叶猴集体哀悼间谍小猴，南极阿德利企鹅会偷抢别人的石头筑巢…… 爱无处不在。

第二集??智慧：猩猩和我们共享百分之九十七的DNA，用肥皂洗手，吃肥皂泡。海獭，从海底捞出来的石头，作为砧板，放在身上，无论多硬的贝壳都可以敲碎。黑纹卷尾猴，巴西东北部的干旱森林，用石头砸开硬坚果。北美灰松鼠能藏一万个坚果，到冬天时它们可以找到4000个坚果，其中五分之一的松鼠会偷坚果……动物其实非常聪明，只是，我们没有去探索，去发现。

第三集??友情：加拿大的间谍狼宝宝被尿，因为这样狼宝宝会更容易接受间谍狼宝宝。狐獴们看到间谍眼镜蛇，一齐上去攻击间谍眼镜蛇，识破间谍眼镜蛇没有危险，就有又去享受满足的生活，狐獴们遇到危险就一起面对敌人。叶猴，流浪狗和黑猩猩狒狒分享战果。

第四集??捣蛋：澳洲东部缎蓝园丁鸟偷蓝色饰物（动物也有一颗爱美的?）南非宽吻海豚吸河豚鱼，马达加斯加狐猴(￣～￣)嚼马陆……

第五集??花絮：John Nolan 机械实验室，19年前开始研制动物机器人，用石头拍狮子。下面都是间谍动物：企鹅，水獭，鹭鸟，乌龟，鳄鱼，园丁鸟，婴猴，狼，河马，土狼，叶猴，婆罗洲猩猩。