影片的主角蒂娜(Tina)是一位海关边检员,她体态臃肿,五官怪异,甚至有些丑陋。蒂娜有着异于常人的灵敏嗅觉,能嗅出人的羞愧、内疚、愤怒等情绪,这让她立刻就能辨认出那些心怀鬼胎的入关者。
直到与她有着相近外形的沃尔(Vore)出现在边境时,蒂娜开始变得慌乱。她躁动不安,不由自主地被沃尔吸引,逐渐开始了对自身身份的探索。随着故事的展开,我们得知蒂娜与沃尔是异于人类的山怪。他们生来嗅觉灵敏、充满野性,而他们的种族在数十年前遭遇人类大规模迫害,仅存的后裔散落而居。不同于沃尔生长于自然,蒂娜被人类养育长大。在这段发现自我、重回自我的故事中,出色、大胆的声音设计将观众完全带入蒂娜的世界。