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誓师宴
张星竹送戴宗南,戴宗南要张星竹向方哈儿转达他和新四军对这批药品的感谢之情。誓师宴上方哈儿正与亲朋好友痛饮,李萍儿也正急着寻找溜走的李成。李成举枪射向方哈儿,却打中了以身挡枪的李萍儿。李萍儿临死要方哈儿原谅李成,方哈儿答应了,她死在方哈儿怀里。此时魅影从暗处发射暗器,李成推开方哈儿自己中镖而死。方哈儿将李萍儿、李成送回李家村安葬。张星竹送完戴宗南返回,还带来了周恩来赠送的《抗日救国十大纲领》给方哈儿,可惜方哈儿不识字。代介民为监视方哈儿,将周乃兴派作副军长到88军,方哈儿等人心有不满但脸上不露。唐文遵向谷司令禀告方哈儿有通共嫌疑,却被谷司令批评一番,还下令将88军编入唐文遵的第三战区。