北宋年间，包拯任开封府府尹执掌京畿，因铁面无私、断案如神，被百姓尊称为包青天。另有满腹经纶秀才公孙策追随其左右，为之出谋划策。南侠展昭投靠朝廷以此帮助包拯。北侠欧阳春、丁氏三侠、小侠艾虎、黑妖狐智化与陷空岛五鼠本等英雄豪杰，在展昭影响下纷纷各效其力。