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上海和平歌舞厅，和平歌舞厅的老板吴猛求爷爷告奶奶的嘱托何姝瑶，说今天晚上要来几个日本军官，让她好好表现，何姝瑶烦不胜烦，说看她心情。何姝瑶关了门去见高慕青，给她带了吃的，然后出了歌舞厅去寻陈小凡，好让陈小凡把高慕青带走。因为歌舞厅是个鱼龙混杂的地方，不适合高慕青长呆。上海花旗银行，经理前来视察，因为秦海东（南侨总会上海分会联络站站长）请了半天病假，不带脏字的损了他一通，原来秦海东就是拉人力车把高慕青送到歌舞厅的人，他的任务是利用银行职员身份来兑换现金。等经理损完他后，秦海东坐了下来，回忆起了柳师傅任务前跟他交代的，柳师傅递给他一枚戒指和一个地址，告诉他如果他出现意外请他照顾好他的家人。