江尚红本是游击队队长，与张寄生在战火中成婚，面对日本侵略，二人成为间谍，混入广州。寄生当上粤剧名伶以收集情报，更重遇旧情人周细鸡。细鸡已是另一组织的间谍，对情敌兼敌方间谍的尚红恨之入骨，但面对国难，终放下私怨，共同抗敌。