乔将电影带回柏林

太平洋，旧金山200英里外，乔乘坐轮船到舱中问船员，无线电是否已修好，船员称马上就好，并拒绝乔的帮助。 　　凯伦问朱莉安娜为何要放走乔，难道真是爱了他了吗，安娜称自己告诉他太子皇遇刺后他就逃跑了。莱缪问朱莉安娜是否愿意交出光盘时，朱莉安娜认为乔并不会伤害这里的任何一个人，大家都没有看到那个光盘，只有自己看到，自己可以将光盘中的画面一帧一帧的告诉高堡奇人，而上司并不相信朱莉安娜，拿起枪射向了朱莉安娜。 　　抱着自己亲爱的女儿，很多飞机飞向上空，姐姐搂着妹妹，很多军人抬着伤者，这些画面一直在出现。弗林克找到警佐，想要说明艾德 麦卡锡并没有行刺皇太子，而真正的凶手是自己，因为杀了自己的姐姐和她的孩子所以要报复。而警佐在知道将军来了之后想要离开，弗林克求警却毫无作用。 　　小野田将军询问高堡奇人的那部电影的进展，说是那部电影现在落入了黑社会手中。 　　大女儿称在门外看到了车子，妇人拿着枪来到窗户边查看，丈夫称现在没事了，海德里希进了监狱，将会作为判徒进行审问。而在柏林还有一些背叛元首的人，如果自己知道是谁，将会去逮捕他们。丈夫从妻子手中拿回枪后又离开。 　　弗兰克在船上再次问船员无线电是否修好，船拿枪对着弗兰克，要求他交出那部电影，弗兰克打算将电影扔到海里，并用每人二十万日元的条件打算和他们交换。 　　总检查官找贸易大臣来开会，会议中，贸易大臣脑海里一直浮现出美国人在街上到处叫卖的和谐生活。而此会议的内容是将会发明出一种新型武器，可直击美国旧金山。到那时，将会是日本人民的天下。 　　弗兰克和船员达成交易后，由直升机送来现金，弗兰克乘坐直升机离开。那些船员取走现金后，看到一个小盒子，刚打开盒子就点燃了炸弹。弗兰克问德国军长为何要将那些人处死，军长说那些人是罪犯，他们刚才准备杀死你呢。弗兰克问朱莉安娜的消息，军长说朱莉安娜已死，军长要求弗兰克以后学会控制自己的感情，留下来做事。而弗兰克不太愿意后离开。 　　阿诺德来找朱莉安娜，弗兰克说她走了，阿诺德想问朱莉安娜是否安全，弗兰克称都是因为阿诺德，他在日本大楼工作，为日本人卖命才会导致安娜的死亡。后来他们决定找一个在日本大楼工作的人。 　　朱莉安娜从梦中惊醒，讲述着那部电影，她在想那部电影是否会变成真的，这也许就是纳粹想要这部电影的原因。朱莉安娜从那些电影画面当中认出一个又一个的熟悉的人，而那些人最后都是纳粹，而最后死了。这些是否意味着日本人最终会胜利呢？如何日本人胜利，那么旧金山将会夷为平地，现在一定要找到这个人，然后阻止。可朱莉安娜却想不起来他到底是谁。 　　史密斯会见元首，元首让史密斯一定要找到那些人和那部电影，不然一切将会完蛋。 　　奇尔顿与弗林克来到在日本大楼工作的律师家中，想要律师为弟弟辩护，而律师明确拒绝。弗林克将奇尔顿卖给律师假项链收藏品的事情抖出而引起律师的注意。