分开

  莱拉醒来只看到威尔，没有见到自己的精灵小潘。莱拉跳入了湖里游泳，威尔说没想到经历了那么多事情，我们最终会来到这里。莱拉说自己在塔里看到母亲的精灵在眼前消失，怀疑母亲已经死了。原本以为会如释重负的莱拉，心情异常地沉重，因为她总是无法理解父母做的事情。威尔问她是什么事，莱拉说他们不能对我诚实一点，不知道为什么会做出如此可怕的事情，对他们真是又爱又恨，现在又是孤身一人了。小潘已经化形成其他的动物，但是它在犹豫是否要回到莱拉的身边。亚塔带着莱拉去见玛丽，玛丽见到了莱拉十分高兴。戈梅兹对动物们开枪，真是毫无人性。玛丽给莱拉看思若夫，莱拉说尘不是坏东西，它的属性完全取决于使用的人。玛丽说自己曾经是一个修道院的修女，直到有一天遇到了一个学者，让她打开了新世界的大门。玛丽说人们不会因为我过去的乖巧而对我好，也不会因为我的邪恶而惩罚我，这让她感到孤独，想要体验这个世界上的情感。玛丽给莱拉带来了水，还说可以帮助他们寻找精灵。莱拉相信小潘一定会回到自己的身边，不管是以何种形态。威尔认为玛丽说的事情可信。戈梅兹在暗处想枪杀了莱拉，巴瑟莫出手阻止了他。莱拉亲吻了威尔 ，爱情的力量让尘开始变缓慢，很快就会恢复，一切都将重回和谐。

莱拉想回到牛津 ，然后跟威尔一起约会。席拉芬娜劝小潘还是回到莱拉的身边，就算当初分离特别痛苦，但是莱拉还是一直在寻找你。莱拉认出了小潘，小潘说你丢下了我，我不得不千里跋涉以重寻你，莱拉说我很抱歉，本来我也不愿意这样的，真的很想你。吉雅娃也回到了威尔的身边，以小猫的形态。你们玛丽得知自己可以回家了很紧张，因为还没有做好准备。威尔对莱拉说 ，我们必须去另一个世界，不然精灵就活不下去了。莱拉不想和威尔分开，于是就问真理仪，没想到它已经不工作了 。威尔不想离开莱拉，玛丽说这是没办法的事情。莱拉认为肯定是有办法可以把威尔留在自己的身边的，可是所有人都说这是不可能逆转的。威尔对莱拉说，我到死都不会停止爱你，莱拉说我一定会想办法找到你。威尔用神刀打开了窗口，让莱拉回到了牛津。席拉芬娜让玛丽好好照顾莱拉，相信她肯定可以做到，因为她有种特殊的能力。莱拉和威尔约定以后每一年都要在这里和彼此见面一小时，不管身边是否有别人了。莱拉眼睁睁看着薇尔离开自己，吉雅娃明白他的悲伤。威尔失去了莱拉，但是却见到了自己的母亲。莱拉和威尔遵守了对彼此的约定，在不同的时空同一时间坐在长凳上，在自己的世界继续活下去。威尔后来成为了成功的外科医生，莱拉重新学会了如何解读真理仪器。