楊鐵心與郭嘯天為摯友, 二人之妻同告懷孕. 心妻包惜弱見一受傷男子藏於柴房, 弱宅心仁厚, 為其療傷. 受傷者乃金國王爺完顏烈, 追捕丘處機時為機所傷, 脫險後遣段天德率官兵緝捕天、心二人. 天為德所殺, 妻李萍遭帶走. 心受傷墮崖, 生死未卜, 弱被帶返王府. 烈向弱示愛, 弱為保骨肉, 允烈所求. 機為救萍與江南七怪結怨, 萍乘亂逃去. 機與七怪相約十八年後以天、心後人比試決勝負, 機傳藝心後人, 七怪傳藝天後人. 萍逃至蒙古誕下子郭靖, 弱亦誕子楊康.
身負殺父之仇的靖, 在蒙古成長並獲江南七怪傳授武功. 長太後隨七怪往江南赴約, 途中與女扮男裝的黃蓉結為義兄弟; 後與金國小王爺元顏康結怨, 夜闖王府時始識其為亡父義弟心之子, 遂助他與生父團.