月明三更

武则天召见内将军薛简，要他到曹溪去，一定要把惠能请到京城来。 二月初六，韦璩率众上山迎请惠能。薛简带人马赶到，拦着队伍，宣旨要惠能进京为皇帝说法。惠能不从，群情激昂，剑拔弩张。于此同时，张行昌混进队伍，向惠能靠近…… 形同乞丐的冯景元到宝山林下一小庙躲雨，拜佛诉说不幸，为老僧点化。