少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊，大婚当日，杜心五赴京刺杀慈禧失败后逃亡日本，在日本杜心五加入同盟会。清政府瓦解后，杜心五和关雪等人学成归国，龙渊用计让杜心五参加国术比赛，导致杜心五受伤，山本来到北平，和龙渊勾结，抓了关雪，为了救关雪，杜心五被迫答应和龙渊比武。