绅士的时代

1604年，塞万提斯刚完成《唐吉诃德》的最后一篇手稿，就被两个时间旅行者给买走了他的手稿，而萨尔瓦多随后才接到通知，得知塞万提斯没有带《唐吉诃德》到出版社。萨尔瓦多通知1604年的时间管理局官员吉尔佩雷斯，让他亲自去一趟塞万提斯那里，把《唐吉诃德》的手稿拿去卡斯蒂利亚委员会，申请印刷许可，必要的时候让官员最好亲自送到印刷厂。吉尔佩雷斯按照萨尔瓦多的意思去做，可没想到去了塞万提斯那里，他才知道手稿已经被英国的查理斯公爵买走了。萨尔瓦多通知艾米利亚他们，让他们必须阻止塞万提斯发展剧团而转到小说中来，艾米利亚他们于是决定去破坏塞万提斯的演出，争取不让塞万提斯放弃小说版权。回到1604年，帕西诺便以圣兄弟会的身份去见塞万提斯，说明跟塞万提斯买手稿的那两个人是小偷。塞万提斯一听说是小偷，马上就急了，表示帕西诺可以抓他去坐牢，他是不会把到手的钱交出去。帕西诺安抚塞万提斯，说明他只想知道那两个人的容貌，塞万提斯于是跟帕西诺描述了起来，让2016年的迭戈可以将他们的画像画出来，结果发现买走手稿的人是他们之前被上级下令放走的美国人保罗。艾米利亚把阿隆索他们带到演员们晚上呆的酒馆去，让阿隆索去勾引其中一对夫妇，挑拨他们的关系让他们罢演。阿隆索去勾引玛丽亚之时，玛丽亚却看中的帕西诺，阿隆索只好回来让帕西诺上。何塞看到自己的老婆玛丽亚跟帕西诺鬼混，就开始不停地骂玛丽亚臭婊子，还在第二天的演出中直接演砸了戏，被塞万提斯给辞退了。阿隆索和艾米利亚顶上了何塞夫妇的位置，开始不停地跟塞万提斯唱反调，把塞万提斯搞得头都疼。帕西诺和吉尔佩雷斯根据迭戈画出来的保罗，到处去找见过他的人，结果无意间抓到了偷东西的小孩，从他的手里发现了保罗身上的一个U盘。在保罗的U盘里，萨尔瓦多他们发现了洛佩的资料，怀疑保罗还会去找洛佩，所以他便派帕西诺去找洛佩。艾米利亚怂恿演员反对塞万提斯，想用提高筹劳的方法，让大家罢工逼塞万提斯放弃排演戏剧，可没想到塞万提斯很艰难还是提高了报酬，而那些演员都同意了，让艾米利亚的任务又失败了。帕西诺按照埃内斯托的指示，在手上写下了许多好听的话，然后去找洛佩，终于打听到洛佩要与几名英国人见面谈卖手稿的事情。帕西诺见过洛佩之后，便能模仿出洛佩的签名，所以他给吉尔佩雷斯出了一个主意，让吉尔佩雷斯冒充洛佩的名义，去招募塞万提斯的演员。演员们听说洛佩要招募演员，马上就要去投奔洛佩，毕竟洛佩此时已经成名，而塞万提斯还没有人知道。阿隆索不想塞万提斯的梦想破灭，便帮着塞万提斯拆穿了洛佩招募演员的骗局，留住了那些演员。艾米利亚因为阿隆索破坏他们的任务，生气质问阿隆索之时，认识阿隆索的布兰斯又出现了，阿隆索想要躲避他却被他缠着不放，结果年迈的布兰斯还因此过世了。因为这起意外死亡事故，政府发下命令不准再排戏剧，让塞万提斯的戏剧梦彻底破灭了。帕西诺主张用洛佩当诱饵引出保罗他们，可艾米利亚却因为与洛佩的感情，不同意他们那样做，可又没办法通过民主表决，她只能去见洛佩，让洛佩没办法去赴约。帕西诺他们去抓那些美国人，没想到美国人就在他们眼前消失，让他们的计划失败了，而此时阿隆索发现《唐吉诃德》的书正在消失，所以他们必须马上把塞万提斯找出来。找塞万提斯之时，发现他留下一段手稿消失了，所以艾米利亚他们便用手稿的信息，去寻找准备自杀的塞万提斯。为了阻止塞万提斯再因为绝望而自杀，艾米利亚他们决定，把塞万提斯会成名的事情告诉他，并带他亲眼去见证他的作品被世人传颂的事实，打消他的自杀念头。塞万提斯因为见到未来的情景，马上就改变了自己的决定，回到自己的家里之后，就开始连夜重写自己的《唐吉诃德》，让艾米利亚他们顺利完成了任务。