吉米被捕 克莱尔开始在医学院学习

1752年苏格兰，三个男孩悄悄来到一间仓库里寻找着枪。很快他们就找到了，其中一个男孩拿着枪把玩着，这时他们发现有士兵经过，男孩赶紧把手枪藏起来往家中走去。刚走到家门口他们就发现吉米的父亲被士兵押着走了出来，吉米想要上前制止结果被挡了回来。原来士兵怀疑他们私藏了詹姆斯二世的逃犯红吉米。男子很快被带走了，但是士兵们没有发现此刻的树林里正有一个男子在狩猎，男子扛着打到的野鹿回到家中，家里的人告诉他伊恩被抓走了。晚上大家坐在一起聊着伊恩的事，吉米一声不吭。1949年波士顿，克莱尔在家里一边照顾着孩子一边看着报纸。克莱尔看到孩子翻身后高兴的跟弗兰克分享着喜悦。吉米向往常一样在山上打猎然后把猎物拿到山洞里烤，这时小孩拿着枪来找吉米让他教自己打枪，因为他想要捍卫自己的家园。吉米告诉孩子不会在打仗了，让孩子把枪放回原处，因为私藏枪支是违法的。吉米去到莫瑞的家里想要看账簿，此时莫瑞正在生产。孩子们发现房子外面出现了一只乌鸦，他们认为乌鸦是不详的征兆，于是他们拿枪射杀乌鸦，乌鸦很快被打死了。但是在不远处的士兵也听到了枪声。吉米赶到制止了孩子们并把枪没收。吉米去到莫瑞的房间看着自己可爱的小侄子。莫瑞劝吉米再婚生下一个孩子，吉米告诉莫瑞自己永远不会再结婚了。这时吉米听到楼下士兵的声音，吉米抱着孩子偷偷藏了起来。士兵跑上楼来质问莫瑞，莫瑞假装不知并告诉士兵自己刚刚生产完，而孩子在生产的时候不幸去世了。当士兵准备找孩子尸体的时候家里的下人玛丽拿着枪走了出来并解释枪是自己私藏的跟莫瑞没有关系。而刚才的枪声是为了打乌鸦。士兵听完后收缴了枪支离开了，吉米也抱着孩子从房间走了出来。莫瑞告诉吉米：士兵们是不会善罢甘休的，他让吉米制造一个假坟以防士兵检查。克莱尔晚上跟弗兰克做爱，她深情的告诉弗兰克自己想丈夫了。伊恩被士兵送回家，士兵告诉伊恩他们迟早会找到吉米，到时候会要他们全家的好看。弗格森看见士兵们走后来到了森林里，此时他发现了士兵在跟踪自己，于是他带着士兵们在森林里兜圈子。弗格森告诉士兵英格兰的人们都恨他们，士兵被弗格森激怒，他们抓住弗格森然后砍掉了他的一只手。士兵走后躲在暗处的吉米跑出来帮弗格森简单的包扎了一下然后带回家。回到家后吉米自责的说着应该阻止士兵之类的话，妹妹莫瑞安慰吉米。吉米去弗格森的房间探望他，吉米跟弗格森道歉，并告诉他自己应该要为守护的人战斗。弗格森跟吉米说着他们之间的诺言，吉米告诉弗格森自己一定会遵守诺言养他一辈子的。克莱尔夫妇请米莉跟她的丈夫杰瑞来家里做客，在饭桌上他们聊着天。米莉跟杰瑞互相说着对方的好处，并深情的拥吻着。杰瑞夫妇走后克莱尔跟弗兰克在家里喝酒聊天，克莱尔脱掉自己的内裤跟弗兰克在客厅里做爱。弗兰克让克莱尔睁开眼睛看着自己，并说出克莱尔跟自己在一起从来没有睁开过眼睛。弗兰克询问克莱尔跟自己做爱时是否想的是吉米。吉米看着墙上被英格兰士兵划的痕迹去找莫瑞让她向士兵揭发自己，这样他们以后的生活就不会在受到威胁了，而吉米也将会被送进监狱。莫瑞听完后拒绝了，吉米告诉莫瑞自己现在的生活跟住监狱没有什么区别。玛丽去山洞帮吉米送饭，并帮他把头发理了。玛丽脱掉自己的衣服，吉米拒绝了。玛丽告诉吉米自己见过她的夫人，她不是想要吉米背叛自己的夫人。玛丽这样做只是各取所需，吉米听完后跟玛丽在山洞里做爱。克莱尔依然向往常一样的生活着，但是她感觉自己是不完整的。克莱尔报名了医学院，在上课的第一天她就受到了歧视，所有的同学都在背后议论她。这时走过来一个叫乔的黑人同学，二人坐在了一起。晚上克莱尔回到家里睡觉，而此时她跟弗兰克已经分居了。吉米回到家里，如愿的被士兵们带走。在吉米被带走之后莫瑞难过地哭泣着。