四面楚歌

兰斯率领联邦卫兵展开围捕、下令一律格杀勿论，迫使达里尔、玛姬、亚伦和加布里撤退至一座小镇，但也担心兰斯会对身在联邦城中的家人下手，因此指派作为生面孔的尼根抢一辆卫兵车开至联邦城做内应。当时联邦城内爆发示威游行，抗议米尔顿一家“金玉其外、败絮其中”的真面目，并要求塞巴斯蒂安出面交代。尼根来到联邦收容中心与莫瑟面会，私下交代真相后获准进城见到卡罗尔和杰瑞。由于兰斯派遣间谍希拉和卡霍恩四处寻找孩子们意图抓做筹码，杰瑞借由抗议民众的掩护而成功带孩子们躲至别处。为了协助达里尔一行人脱困，卡罗尔和尼根合作找出躲在安全屋中避风头的塞巴斯蒂安，将他抓做筹码去跟潘蜜拉做交易。潘蜜拉为了平息示威而暗中派人引导一个行尸走肉群体靠近城外，迫使莫瑟迅速动员萝西塔等所有卫兵前去拦截，然而过程中仍损失几名士兵，还亲眼目睹一名卫兵被行尸走肉撕成两半。而已故爱普的父母召集抗议民众拒绝离开广场，迫使卫兵动用催泪弹清场。在危机接踵而至的窘境下，卡罗尔向面临庞大压力的潘蜜拉提出一个两全其美的交易，阻止兰斯的暴行并让他来背黑锅，使潘蜜拉无从选择地答应。留在小镇掩护的达里尔一行人深知他们不可能溜出包围网，因此全体躲入下水道中放枪设伏，最后成功拿刀抵著兰斯喉咙进行挟持，使双方发展为僵持局面。