精灵之森

利欧和拉蒂法进入未开垦的森林，在睡梦中被一群亚人包围。利欧试图与自称“精灵之民”的她们进行对话，但翼兽人乌兹玛认为利欧绑架了同为兽人的拉蒂法，毫无争议地向利欧袭来。在奥兹玛的电击中失去意识的利欧梦中，出现的是一头染着粉金发的陌生美少女和天川春人的青梅竹马美春。

利欧顺着世界树前进，来到了精灵族领地，然后被爱尔玛、莎拉、欧菲雅三人发现了，一起出现与利欧交手，本来想询问利欧来这里的目的，但是看到昏睡的拉蒂法后，利欧被当成诱拐兽人的犯人，直接被抓了起来。而事后从拉蒂法那里得知真相后，才知道冤枉利欧了，三人趴下向利欧道歉。

因为利欧救了兽人少女拉蒂法，再加上体内有高位精灵，在精灵村受到了最好的待遇，住上了最好的房子，还安排了三人组侍奉他，看到这三位妹子要和他们住在一起，拉蒂法很开心。本来利欧是拒绝的，而最后因为拉蒂法被说服了。

利欧的想法是让拉蒂法留在精灵村生活，但现在拉蒂法很黏着利欧，根本不可能留下了，但如果让爱尔玛、莎拉、欧菲雅三人和拉蒂法打好关系，那么拉蒂法或许会留下来，这也是利欧为何同意三人和他住在一起的理由。而利欧也在精灵之森潜心学习精灵术。