30多岁的单身爸爸Tim遇到了人生的十字路口，他有一个9岁的儿子Marcus。Tim一心想要赢回过分早熟的Marcus的尊敬和爱。为了证明自己不是一个彻头彻尾的失败者，他把自己毫无前途的工作给辞了，但在他意外成为一名军情五处的实习间谍后，他的生活经历了翻天覆地的变化。Tim的上级是一个不受约束的人，把自己非正统的间谍行为传授给新人。Tim的前妻Judith及其新男友Philip以及他的反社会朋友C