恶魔再现，凯尔回忆不断重现

小男孩 约书亚 Joshua 神情诡异地，似乎有着嗜血的脾性。不仅杀了只昆虫并吃了，还吃掉了自己的手指。这让他的母亲 贝琪Betsy 很是恐惧，所以 贝琪Betsy 去到教堂找神父帮忙，一开始神父很是不相信，但贝琪Betsy 似乎不是在开玩笑。 　　在这个时候，另一方面梅根 Megan（瑞安·施密特 Wrenn Schmidt）来到了因为一些奇怪的情况使得凯尔感情失意而自我颓废已久的凯尔·巴尔纳斯 Kyle Barnes（派屈克·福吉特 Patrick Fugit），梅根 Megan看见这么颓废的凯尔，而家里也是一团糟的，随即 梅根 Megan就拉着凯尔去到超市补给生活所需。在超市里，凯尔听闻了小男孩 约书亚 Joshua一事，因为约书亚 Joshua的情况和凯尔母亲的情况很相似，所以凯尔也很是担心约书亚 Joshua的情况。但是梅根 Megan则要凯尔不要相信有关什么黑暗力量的胡言乱语，更吧凯尔硬拉去她家，可是梅根 Megan的丈夫马克却似乎挺不喜欢凯尔的。而最后，因为梅根 Megan女儿的一句话戳中了凯尔的伤口，所以凯尔还没吃完晚饭就离开了。 　　因为种种原因，凯尔终于还是去到找那个突然变化了的小男孩约书亚 Joshua那里，似乎想弄清楚这是怎么回事。没想到接下来发生的事却让凯尔很是困惑，似乎这小男孩知道一切凯尔小时候的事。而从小男孩口中，也得知了凯尔似乎并非寻常人，而是驱魔人。小男孩突然对凯尔的攻击，让凯尔和神父都吓坏了，当凯尔提议让神父逃走时，神父却坚持了他要把这些事解决。神父说的一切让凯尔略有所思，凯尔渐渐的开始了回到社会生活，凯尔还去探望了他在医院的母亲。 　　在凯尔和神父一同去到小男孩家里，想要帮助小男孩时，凯尔和附在小男孩身上的恶魔发生了激烈的斗争，而凯尔的血和阳光似乎对恶魔有极大的伤害，也因为这样，小男孩得救了。