吸血鬼米迦尔

吸血鬼骑士在城市当中大开杀戒，被及时赶到的米迦尔迅速消灭掉。其他的下级吸血鬼并不欣赏米迦尔的做法，他们觉得米迦尔终究是人类转化而来，不如他们这些生来就是吸血鬼高贵。米迦尔并不在乎他人的说辞，他想起了过去还是人类时候的记忆。米迦尔会变成吸血鬼是因为第三始祖克鲁鲁，这一切都是因为米迦尔不成熟的计划所致……

吸血鬼第三始祖克鲁鲁下令歼灭日本帝鬼军，吸血鬼与人类之战一触即发，而米迦尔一心想要将优救出。另一边，看着躁动不安的优和君月二人，红莲决定对学生们进行测试，最终通过测试的只有优、与一、君月和筱娅四人，红莲同意让优三人挑战“黑鬼”级别的武器，只要战胜鬼就能获得力量，相反，失败了就会成为食人恶鬼，或者被鬼的力量压垮死去。

红莲利用鬼揭开了与一和君月隐藏已久的记忆。与一亲眼看着姐姐保护自己被吸血鬼残忍杀害，自己却无能为力；君月一度想放弃感染了默示录病毒的妹妹；这是他们不堪回首的过去，内心最深处的黑暗。优看破了红莲的伎俩，他毫不畏惧鬼的挑拨，正面向鬼宣战。面对玩弄人类心智于掌心的鬼，优要如何战胜它呢？

优终于获得鬼器“黑鬼”，如愿加入讨伐吸血鬼的歼灭部队。身为队长的筱娅带来新的任务，据说西关方面的吸血鬼在图谋夺回新宿，而月鬼组则需要加固新宿的防线。此时月鬼组迎来了一位新成员，名为三宫三叶的双马尾少女。脾气火爆的三叶与筱娅一见面就大吵起来，这次的任务能顺利进行吗？