同日本展开间谍战

赵宗年和韩政委，经过对浦云一段时间的考察，发现浦云具备很好的条件，要求浦云给日本人变戏法，想通过戏法班掩人耳目，通过去各地表演戏法，收集、传递各种情报给党，同日本展开间谍战。在戏班建立共产党联络站交通点，设置电台，隐藏电台，利用戏班的特殊身份，传递消息，运送货物，但是要求浦云，保密自己身份，和日本人建立好关系。一班汉奸来到舜家班，要求浦云给日本人军官祝寿，浦云答应下来。戏法班的众位兄弟，不忘国仇家恨，对于浦云一改常态的做法，很是不理解，戏班有几个不理解浦云的师兄弟，不愿意给日本人变戏法，于是离开了舜家班。