本片由四个小故事组成。（一）《黑发》：古代，京都有一武士，他遗弃了结发妻子，出门远游，又结了婚。第二个妻子不懂爱情而又任性。武士怀念原来的妻子，又回到京都。他的妻子一直在等待他。他向妻子述说着睡着了。第二天醒来时，发现睡在他身边的不是妻子，而是一堆白骨。此时一团黑发向他身上缠来，越缠越紧，直到把他缠死。（二）《雪》：樵夫已之吉和一位老者在森林里遇到暴风雪，躲进一间先屋，夜里，一个雪女人突然闯入，口吐白气，老者被吹得冻僵而死。过了一年，已之吉遇见一个叫阿雪的美丽姑娘，和她结了婚。一天夜里，已之吉向阿雪讲了在山上小屋里发生的情况。只听说阿雪说：“那雪女人就是我！”之后，便消失在风雪中。（三）《没有耳朵的芳一的故事》：从前，有一个双目失明的说唱艺人，名叫芳一。他经常演唱平家的故事。芳一和同伴住在寺庙里，他每天夜里悄悄出去，在平氏家族的墓前演唱着。原来他是在幽灵的引导下，感到自己好像来到了高贵人面前，所以演唱的很起劲。庙里的主持给芳一全身写上了经文，但是由于疏忽，耳朵上没有写上经文。到了夜晚，幽灵又来找芳一，但他看不见芳一的身躯，只见到有两只耳朵，便把芳一的耳朵吃掉了。（四）《茶碗中》：一个叫关内的武士，在茶馆喝茶时，发现茶碗中出现一个可怕的武士的脸。关内一口气把茶喝下。过了些天，一个不认识的人来拜访他。他发现这人的脸和茶碗中的那张脸完全一样，关内拔刀砍去，此人便无声无息地消失了。随后，又来了三个自称是他仆人的武士，他砍掉一个又出来一个，越砍来的越多。