“七七事变”发生

胡奕与阿泰重逢(该“重逢”富有戏剧性，胡奕受命侦察，被阿泰通风的游击队擒获)。此时“七七事变”发生，阿泰再次向胡奕讲明联合抗日、一致御外的救国道理，末了，将胡奕释放。国军仍执意欲清剿游击队，胡奕苦劝既是上司又是父亲的胡团防，无效，他深感苦闷。