石永凯等人伏击日军

借助赫伯特的专业技术和石永凯的机智果断，带着发报机和气象仪的特务被抓获。他们也因此得知此特务每天中午十二点和傍晚六点会准时发报引导日机轰炸。他们想说服特务配合发送假情报却遭到拒绝。特务提出要懂日语的石永凯单独审问自己。石永凯假装自己是日本特务，并欺骗说沈越之是代局长安插在日本人那里的棋子，以此套得沈越之藏身于重庆一个国军师长的家里，且用的是川军军用长波电台。赵兰蕙听到他们的对话，待石永凯一出来，就表示没想到自己爱上的竟然是个汉奸，还说石永凯明知兵工厂被转移却还故意引导飞机轰炸