第2集

红军将领们对下一步的发展方向各执一词，毛泽东、周恩来参加讨论，指出红军不是流寇，要向抗日前沿山西发展。与此同时，阎锡山召开沿黄二十一县县长防红防共会议，调兵遣将加强黄河防线。钱耀祖在太原置办酒席为继武订婚，姜玉涵因不满继武当晋绥军镇压学生而中途退席。玉涵对志同道合的继文怀有好感，继文却不敢接受这份感情，两人走在夜幕下的街头，说要过河投奔红军。