国共合作突袭计划失败 国民党组建敢死队抗日

1940年，国共合作全面抗战时期，日本皇军将作战目标转移至重庆地区。日本军在华中柳河地区修建一座上千吨细菌武器的仓库，国民军政府在无盟国接应情况下，从军队中抽取一批爆破手员人工炸毁日本仓库。国军突击队员身绑炸弹潜入日本军地段实行偷袭计划，试图炸毁日本仓库。但是由于汉奸告密，偷袭计划彻底失败，国军爆破突击队被日本军射杀，全军覆没。军情局机要员郭英得知计划失败，军情局特请处处长上校华刚是一名优秀的军人，他决定再次组织敢死队突袭日本军，并由自己亲自带队。而此次的敢死队员由监狱里的囚犯组成。川西大侠关占奎、贪污犯卢少全两人被关在同一间牢房里，相互呛声。郭英主动向将军要求加入敢死队，但是华刚却不同意郭英加入。郭英坐车前往八路军柱重庆办事处，却被人跟踪，最后郭英机智甩掉尾随着。郭英与共产党保持密切联系，将突袭失败的情况和现下国民军组建敢死队再次突袭日本仓库的计划告诉了共产党的张主任。 　　华刚亲自来到监狱带走关占奎，此时监狱却遭到日本军飞机的轰炸。关占奎趁机逃出监狱，华刚乘车追击逃跑的关占奎，关占奎误以为华刚来抓自己，急忙逃跑。华刚将关占奎拦下，劝说关占奎加入敢死队，但关占奎因为自己被军情局陷害入狱而不愿意加入敢死队。关占奎身手敏捷，迅速逃离。郭英主动请求加入敢死队，但是华刚要求郭英必须抓回神偷鹞子作为条件。华刚审问卢少全关于关占奎的事情，关占奎越狱寻找重庆棉纱大王沈万福的千金沈静媛。华刚来到沈府寻找沈静媛打听关占奎的下落，吴师爷却隐瞒沈静媛的下落。华刚决定夜访沈府。魏釜邀请郭英参加舞会却遭到郭英拒绝，魏釜劝告郭英远离华刚。华刚和一行人来到沈府意外发现关占奎的行踪，郭英也蒙面来沈府打探消息，华刚和郭英扭打在一起，最后两人一起散步，华刚询问郭英参加敢死队的理由，郭英却以甩开魏釜为理由。华刚希望魏釜不要再继续纠缠郭英。郭英加入敢死队除了要促成国共合作的良好发展，更是要执行共产党指派的另一项秘密任务。