旅行途中，娜蒂与艾莉丝路过一座崇拜魔女的奇特村庄。在那里，娜蒂发现被称为魔女的娜塔丽娅就是曾经名噪一时的超能力少女娜斯塔夏。另一方面，娜塔丽娅也察觉到了艾莉丝身上不可思议的力量，并请求艾莉丝与她共同生活。此时，一场有关艾莉丝与利维坦项目的会议正在秘密召开。
