幻想区

在不夜城新宿，人们早已忘记存在于身边的妖怪，大家都过著浮华糜烂的生活。这两个互相重叠的世界，自古由“百合音”与“鸦”两者负责维持秩序；但是，这种平衡关系已开始出现倾斜，理应舍弃一切的自我，注定成为街头仆人的“鸦”，却突然自称为“廻向”，并开始对人类展开复仇行动。

地面伸出无数“手”，将城市破坏，杀死所有人并吸取他们的血液。警署署长把人们集中到一起避难，告知他们妖怪的存在。随后现出真身，开始吃人，鹭坂实为救女儿死去。乙羽奋力与妖怪战斗，但是身受重伤将要“死去”。乙羽否定自己身为人，后悔自己成为人，此时新的百合音从乙羽的灵魂中诞生，乙羽重新受到召唤，成为鸦。

鹭坂良子，迷之连续杀人事件之学校血案中的唯一幸存者及目击者，鹭坂実之女。过分凄惨的事件导致精神的休克，住院中。直到在避难所亲眼目睹警署署长变身为学校血案中吃人的妖，恢复意识，却亲眼目睹了父亲被妖吞食。

鵺，在新宿出现的谜一样无定性的人。他的目的是拯救被廻向所困的弟弟，当年两人效力于廻向，后其为赎罪离开廻向的组织。