多伦命探子通风报信，误导魏军

众目睽睽下，木兰从容脱去上衣，只见她全身上下都捆满沙袋，众人都木兰又敬又佩。谢弃尘前往边境上任，开始布置渡河进攻的事宜，但其意图却被多伦察觉，为了向父王复命，多伦精心布置，准备将谢弃尘部队一网打尽。为了避免无谓的伤亡，尉迟恭带着能够夜视的木兰进行战前侦察。木兰告诉尉迟恭，花弧是自己的父亲。两人的行踪被柔然人发现，追击中，木兰终于克服心理障碍，勇敢杀敌。