柔然再次发兵，木兰慷慨请战

金蚕子死不开口，赫红深深绝望。木兰与多伦放了赫红，决意同生共死。赫红回到金蚕子身边，却突然架刀在金蚕子脖子上，命令金蚕子挪开路障。木兰与多伦、柱子飞马远去，赫红横刀自杀。在边境等待的茯苓，终于看到了多伦、木兰、柱子的身影。木兰说服多伦跟自己回魏国，寻找机会复国。盛乐城中，拓跋焘亲自接见木兰。