湾岸午夜

山本、北见等人同期的赛车手相泽洸一在15年前因为闪避酒驾者身亡，15年後他的儿子圭一郎开著改装後到银色SUPRA出现在湾岸；达也将BlackBird送给北见改装，并同意让明雄试开，明雄开过之後发现他一直以为BlackBird能跟Z竞速是因为车体优势，没想到BlackBird已经是老旧不堪的车体，全是靠达也的技术弥补。体认到自己与达也的实力时，开著银色SUPRA的圭一郎从後面追上来，企图与BlackBird竞速。