湾岸午夜

圭一郎的老友耕太劝他放弃赛车，圭一郎却一心想要追过BlackBird和Z；高木优邀明雄一起帮忙改圭一郎的Supra，山本等人也聚集了老朋友全力帮圭一郎把车子改到最佳状态；没有加入改车行列的北见淳则是想起15年前和相泽洸一的约定…