湾岸午夜

明雄与BlackBird竞速出了车祸，却也因此认识驾驶BlackBird的岛达也、及Z的前车主朝仓晶夫的妹妹惠理奈。惠理奈担心明雄与哥哥一样会被Z背叛又出车祸，明雄却深信Z不是恶魔而与达也约定再次竞赛。