湾岸午夜

得知英次的车快改装完成，达也与英次约定十天後见；搭过一次Z的利加子也被Z震慑，却更坚定了想改装最强的LE引擎的心意；真树因为送货到东京，顺道过来拜访，终於谅解英次的心情，认为就算他要定居在东京也无妨，但英次已经下定决心，了却一桩心愿就回大阪；BlackBird与LE的对决将要开始，Z也前来会合。