湾岸午夜

完全轻量化的BlackBird完成了，利加子也完成Z的改装，请富永设秼FC的城岛也准备好要与之一战；三辆透过高木、北见、富永合作改装的车要彼此决战，零奈也前往邀请利加子来观战。在紧要关头城岛退缩了，BlackBird和Z的对决也因为BlackBird轻量化的缘故让达也无法掌握重心而落败，最後称霸湾岸线的是明雄的恶魔之Z。