湾岸午夜

石田被诊断出胃中有肿瘤，为他开刀的医生正是BlackBird的车手达也；石田因病更确认自己想追上Z的决心，於是请北见淳帮他改车，明雄则是自己动手重新组装Z。此时惠理子向达也表示她决定出国留学，出发前想再坐一次Z，没想到却是想与Z同归於尽…