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湾岸午夜

为了追上Z，达也也拜托北见改车；然而Z却出了严重车祸，这次像是要保护明雄，车手没事但车体全毁。从前也是车手的平本洸一在这时候听到了恶魔之Z的传闻，跟到车厂，听到北见要将恶魔之Z送去解体的决定。