神与怪物

杰克仍然在没有力量的情况下挣扎，他去看望他的祖父母以寻找家庭联系。他了解了更多关于他母亲的信息，但无法告诉他的祖父母他是谁或者凯利已经死了。尼克变得更具攻击性并开始表现出类似路西法的行为，导致卡斯蒂尔怀疑路西法对尼克的心灵造成的伤害比想象的要大。得知对妻子和婴儿儿子的残酷谋杀从未得到解决，尼克开始报复。尼克拜访了他的老邻居阿尔蒂，他是唯一的目击者，寻求答案。在了解了他所知道的之后，尼克用锤子杀死了阿蒂，就像他的家人被谋杀一样。迈克尔进行了使用天使恩典增强怪物的实验，在此过程中烧毁了吸血鬼的巢穴。迈克尔的实验引起了山姆、鲍比和玛丽·温彻斯特（Mary Winchester）进行调查，而迈克尔则与一群狼人达成协议，建立一支怪物大军并消灭人类。迈克尔的增强狼人攻击猎人并证明对银免疫，但不能斩首。战斗结束后，Dean 突然出现，Michael 不再占有自己的身体，独自离开了。