1930年的美国南部。罗斯特是一家夜总会的领舞兼经理。他的夜总会以演出极其华丽炫技的歌舞节目而出名，每天都有大量酒客光顾，生意非常兴隆，从而一跃成为南部最成功的夜总会。夜总会的天才钢琴手帕西瓦尔是一名个性害羞的黑人男青年，他白天在殡仪馆打工，晚上来夜总会弹琴。不过，自从夜总会里新招进了一名来自圣路易的女歌手安琪儿之后，帕西瓦尔的心就不再平静了。很快的，热情美丽的安琪儿也被帕西瓦尔的才华所吸引，尽管她和夜总会只签了一个月的合约，之后去向如何并不确定，但这对年轻人还是不顾一切地相爱了。正当罗斯特为这段看不见未来的恋情而担忧的时候，更麻烦的事情出现了。除去要躲避禁酒令的查处外，他的夜总会顾客盈门所带来的高额利润，已经引起了当地黑社会老大眼红。
