这是一个将时间退回到几百年以前的前篇故事，探索的目光所追寻的皆是吸血鬼和狼人两大族群之间古老的族仇的起源，深入研究了到底是什么原因导致后来吸血鬼对狼人大面积地报复性地屠杀……那个时候的吸血鬼以贵族自居，生性高傲难以把持的他们也被称之为“死亡交易者”，在他们眼中，狼人生来就低贱至极，只配以奴隶的身份作为吸血鬼族群的附属品，这个时候，一个名叫卢西恩(麦克?辛饰)的年轻狼人身上及时地显现出来可以成为领袖的迫人魅力，他令所有的狼人都振奋精神、重整旗鼓，集结到一起准备共同反抗维克托(比尔?奈伊饰)--残忍无比的吸血鬼之王，就是他带着自己的族人迫害狼人长达几个世纪的时间的。
就在维克托忙于应付开始作乱的狼人的时候，一件让他意想不到的事情发生了，他的女儿索娅(罗拉?迈特拉饰)勇敢地跨越了所有严格到苛刻的族规，不顾一切地爱上了卢西恩，甚至还因为这禁忌的爱而违背了她父亲的意愿，与卢西恩私奔……两个人在最信任的大块头好朋友雷兹(凯文?纪留克斯饰)的帮助下，决定帮助狼人从野蛮的奴隶制度下解放出来，他们随即展开了一场轰轰烈烈地与吸血鬼之间的种族大战。
