一九四二年，在日寇占领下的山西汾阳地区，共产党员蒋三接受党的指示，从抗日根据地回到家乡山西汾阳县唐兴庄，发动群众，展开抗日武装斗争。他的哥哥蒋二是伪军头目，正带兵驻扎在家乡。蒋二依仗日寇势力，欺压乡民，无恶不作。蒋三根据上级的指示，争取蒋二改邪归正，蒋二则想骗蒋三投降日寇，消灭蒋三的游击队。在蒋母生日那天，兄弟俩反亲为仇于是他们之间展开了一场激烈的斗争。后来，蒋三带领游击队和广大群众镇压了作恶多端的伪村长，争取和互解了伪军，几次粉碎了蒋二企图消灭游击队的奸计。汾阳县日军司令吉田限期要蒋二一定抓住蒋三。惨无人道的蒋二竟把自己的母亲和蒋三的爱人刘玉梅抓起来作为人质，并逼迫她们供出蒋三的行踪。最后，蒋三采取了声东击西的战略战术诱惑蒋二落进自己预先撒下的天罗地网，蒋三救出了母亲和爱人，率领游击队消灭了蒋二和他的伪军，完成党交给的任务，取得了最后的胜利。
