自小失去双亲的马天野(高远),由江南大侠林太清(谢之)抚养长大。一场同门间的比武,马天野因不满林太清将师妹林燕萍(欧阳佩珊)许配给师兄宫昭南(冯淬帆),因此出手狠辣,招招不留余地。林太清勃然大怒,但马天野认为林太清偏心宫昭南,愤而离开师门。林燕萍与宫昭南欲上前挽留,却误将马天野逼落悬崖。受伤的马天野偶然发现一个阴森的洞窟,石壁上写满看不懂的文字,还有一把宝剑…。 2年后,新官上任的应天巡抚海瑞(唐迪),不畏权贵,要将仗势欺人、欺压百姓的宰相之子徐宗(午马)逮捕归案。林太清害怕海瑞会遭徐宗暗算,便派宫昭南与林燕萍夫妇护送。终于练成邪教武功的马天野,则为了测试宝剑滥杀无辜。马天野到林太清的住处找他报仇,林太清见马天野已走火入魔欲将他留下,却反遭马天野杀害,他在断气前说出马天野与林燕萍,实为同父异母的亲兄妹。 这晴天霹雳的真相,让马天野几乎丧失理智。为了能与宫昭南正面对决,他答应替徐宗杀了海瑞,马天野因此得偿所愿杀了宫昭南。林燕萍为报杀父、杀夫之仇,要与马天野一决生死。马天野不愿林燕萍被自己的邪门武功所伤,处处退让,最后因一时大意,死在林燕萍的手中。