第二季剧中加入了奥萝拉(Aurora)、菲利普(Phillip)、木兰(花木兰)和新的敌人被称为夔神(wraith)吸食人的灵魂的幽灵(噬魂怪)。主要讲述侏儒怪(Rumplestillskin)将魔法以另一种方式流传入了现实世界。当童话镇中的角色忙于对付瑞金娜(Regina),新的危机随着一块不知名的圆形令牌将席卷而来。第二季中,花木兰被描述成一位训练有素、战斗力极强的战士,而且她高昂的精神状态和直觉也增强了她的技能。另外,尽管花木兰非常忠诚,但在剧中她发现自己很难相信别人。而睡美人这个角色则与原来的童话故事一样,由于被玛琳菲森(Maleficent)的纺车刺破了手指,因此睡美人陷入了深度睡眠之中,后来一位英俊王子的真爱之吻让她苏醒。