故事发生在纽约，万人迷卡尔自恃高大英俊又有钱，经常看不起身边的人。他认为外貌代表一切，只要有英俊的外表，即使自私自大心肠坏，身边总不乏对佢他阿谀奉承的朋友和投怀送抱的女孩。经常侮辱同学的他，最新的愚弄对象是同学肯迪娜，谁料肯迪娜竟是隐身成为学生的一名女巫！肯迪娜为教训卡尔，向他施下毒咒令他的外貌变得有如他的内心一样丑恶。卡尔一夜之间变成面目狰狞的怪兽，要解开魔咒，他必须在一年内找到一个能不计较他外表，真心爱他的女孩。卡尔的父亲将他困在家中，甚至离他而去．．．但卡尔却意外地遇上兰迪－－一个班上最不起眼的女同学，日久的相处令他们展开了一段浪漫的爱情，更令卡尔开始明白甚么是真正的美丽，究竟兰迪能否为卡尔解开魔咒？
