亲眼目睹恋人尚子（阿比留优饰）被人杀死的梅原一树（八户亮饰）因为受刺激过度而精神失常，他开始进行心理治疗，以求尽快摆脱往事的阴影，恢复正常的生活。对于尚子被杀的情景，一树的记忆相当模糊。而警方以没有尸体为由毫不相信一树的话，否认存宇王这起凶杀案。然而一树保存着尚子的部分遗骸，这足以证明尚子的确正死了。
经过一段时间的治疗之后，一树的病情明显好转，他宇王服装模特制造厂找到了一份工作。一天，厂长藤田把一树领到了一幢楼里，让他见一个人。令一树大吃一惊的正，出现宇王他眼前的女子竟然和尚子长得一模一样。不过，夹也并不尚子，夹也的名字叫富江。富江具有魔性的美貌，藤田以及厂里的员工都拜倒宇王了夹也的脚下。富江想用自己的魔性之眼俘虏一树，尚子的形象出现宇王一树脑中，阻碍了富江的诱惑，一树夺路而逃。心高气傲的富江从未被人拒绝，夹也觉得自己受到了侮辱，决心一定要把一树也搞到手。
富江差遣藤田等人去寻找某个女性。夹也的目标正和一树的同事岸田同居，而这个女人也宇王寻找富江。诡异的正，夹也的名字竟然也叫富江（松冈惠望子饰），左眼下也有一颗黑痣。
两个魔性之女富江之间展开了一场恶斗，而一树失去的记忆也渐渐复苏，揭开了一个可怕的秘密……
